Em 2022, afetado por fatores como epidemia doméstica e inflação no exterior, demanda de produtos químicos por pressão de curto prazo e fabricantes nacionais têm pressão de desinventário no curto prazo.Ao mesmo tempo, a turbulência da situação internacional impulsionou a operação de alto nível de grandes preços de energia, o que causou uma certa pressão no final dos custos a montante.Existem diferenciações óbvias.Alguns materiais foram classificados e descobriu-se que, nos últimos dois anos, os preços de alguns produtos dispararam 700% e o espaço de mercado continuou a expandir-se.Olhando para 2023, onde está a oportunidade?
Os 700% aumentou em dois anos, os pedidos de matéria-prima estão programados para o próximo ano
LítioHydróxido: vários fabricantes downstream adquiridos
Sob a situação de mercado de oferta e demanda restritas, o hidróxido de lítio foi adquirido pelos fabricantes a jusante.
O Grupo Yahua anunciou que a subsidiária integral da empresa Yahua Lithium (Ya'an) e a Aisi Kai New Energy da SK (Xangai) assinaram um contrato de fornecimento de hidróxido de lítio em nível de bateria.A Ya'an Lithium garante que de 2023 a 2025 fornecerá produtos da Aisi, com um fornecimento total de 20.000 a 30.000 toneladas.
Aiscai também assinou o “Contrato de Vendas (2023-2025)” com Tianyi Lithium e Sichuan Tianhua para vender produtos de hidróxido de lítio para bateria para Aiskai a partir de 2023, sob o qual o contrato prevê entrega uniforme todos os meses e remessas anuais não excedendo o total valor acordado no contrato (dentro de ±10%).
Além das empresas de baterias, as montadoras também competem ativamente pelo óxido de hidrogênio de lítio.A Mercedes-Benz anunciou um acordo com a Canadá-Alemanha Rock Tech Lithium.Em média, o primeiro comprará 10.000 toneladas de hidróxido de lítio para baterias do segundo a cada ano, com uma escala de transação de 1,5 mil milhões de euros.GM e LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent assinaram um acordo de muitos anos para garantir as principais matérias-primas para a fabricação de baterias de veículos elétricos.Entre eles, a Livent fornecerá hidróxido de lítio para bateria para a General Motors dentro de 6 anos, a partir de 2025.
Do ponto de vista dos dados de mercado, combinado com o atual progresso de desenvolvimento dos recursos de lítio a montante, a construção de empresas de processamento de sal de lítio e a expansão de novas empresas a jusante de energia, a oferta e a procura de hidróxido de lítio ainda estão num equilíbrio apertado, e espera-se que continue até 2023.
PVDF: preço subindo 7 vezes, é difícil preencher a lacuna de oferta
À medida que o mercado a jusante continua a aquecer, a lacuna entre a oferta e a procura de baterias de lítio PVDF continua a aumentar, a capacidade de produção da matéria-prima R142B está sobrecarregada e a oferta do mercado é séria.O preço de mercado do PVDF de bateria de lítio subiu para 700.000 yuans/tonelada, o que é quase 7 vezes comparado ao preço do início de 2021.
Devido à capacidade limitada de produção de PVDF de baterias de lítio na China, e a capacidade de produção de PVDF comum não pode ser convertida em PVDF de nível de bateria de lítio em um curto período de tempo, a construção de matérias-primas R142B é estritamente controlada e expandida lentamente, resultando em a lenta liberação da capacidade de produção doméstica de baterias de lítio PVDF.É difícil compensar isso.Com o aumento adicional nas vendas de novos veículos energéticos no segundo semestre do ano, espera-se que o mercado de PVDF em 2022 mantenha um estado de elevada prosperidade, apoie os preços do PVDF e ajude as empresas de PVDF a aumentar ainda mais o seu desempenho anual.
PVP: A data de entrega de alguns produtos ficará na fila para janeiro
Sob o aperto dos conflitos geográficos e da crise energética, a capacidade de produção dos gigantes químicos europeus diminuiu, as encomendas para empresas nacionais aumentaram e pessoas relevantes dos fabricantes nacionais de PVP disseram que “os produtos relacionados com o PVP da empresa têm um sério atraso, e o o prazo de entrega de alguns produtos foi classificado até o próximo ano.Janeiro."
Fontes relevantes de um fabricante de PVP disseram que a atual capacidade de produção de PVP dos fabricantes europeus diminuiu significativamente e um grande número de encomendas estrangeiras começou a ser desviado para empresas nacionais.Atualmente, a empresa possui uma carteira de pedidos de quase 1.000 toneladas de produtos PVP, e a entrega de alguns produtos está prevista para o final do ano ou mesmo janeiro do próximo ano.
Indústria fotovoltaica: carteira de pedidos até 2030
A Daqo Energy assinou um contrato de compra com um cliente.Está acordado no contrato que um cliente deverá comprar 148.800 toneladas de blocos de lavagem livre de primeira qualidade de nível Sun da Daqo Energy de janeiro de 2023 a dezembro de 2027, e o valor estimado da compra é de 45,086 bilhões de yuans.Desde 2022, a Daqo Energy assinou oito contratos importantes, totalizando cerca de 370 bilhões de yuans.
Longji Green Energy e suas nove subsidiárias assinaram um contrato de compra de longo prazo para materiais de polissilício com a subsidiária da Daqo Energy, Inner Mongolia Daqo New Energy.De acordo com o acordo, a quantidade de transação de materiais de polissilício entre as duas partes de maio de 2023 a dezembro de 2027 foi de 25,128 milhões de toneladas.O valor total deste contrato é de cerca de 67,156 bilhões de yuans.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., uma subsidiária integral da Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. assinou o Contrato de Compra e Fornecimento de Polissilício com as partes relevantes.Está acordado neste contrato que a Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. deverá comprar 155.300 toneladas de materiais de polissilício de 2022 a 2027, com um valor de compra estimado de 47,056 bilhões de RMB.
Actualmente, a indústria fotovoltaica da China ainda apresenta uma tendência de desenvolvimento relativamente boa.Nos primeiros três trimestres, a taxa de crescimento da indústria fotovoltaica ultrapassa os 100% e a exportação da indústria fotovoltaica ultrapassa os 40 mil milhões de dólares americanos, com um crescimento anual de quase 100%.Desde o início deste ano, várias empresas listadas de silício anunciaram frequentemente anúncios de contratos importantes e assinaram mais de 10 pedidos de vendas de silício de longo prazo, cujo tamanho total excede 3 milhões de toneladas e a quantidade excede 800 bilhões de yuans.Cerca de 92% da produção da indústria do silício em 2022 foi bloqueada por empresas a jusante e alguns contratos de longo prazo foram assinados até 2030.
Espera-se que novos caminhos, como novos materiais e recuperação da demanda, surjam em 2023
Actualmente, a indústria química está a passar da produção em grande escala para a produção de alta qualidade.Novos materiais com baixas taxas de penetração nas empresas chinesas surgiram, e novos materiais, como materiais de silício, bateria de lítio, POE e novos materiais, são acelerados.Ao mesmo tempo, a demanda a jusante é gradualmente aberta.O impacto da epidemia em 2023 enfraqueceu gradualmente e espera-se que a procura acelere as oportunidades de investimento da nova via.
Actualmente, os preços dos principais produtos químicos caíram e estão no nível mais baixo.Em 2 de dezembro, o Índice de Preços de Produtos Químicos da China (CCPI) fechou em 4.819 pontos, uma queda de 7,86% em relação aos 5.230 pontos no início deste ano.
Acreditamos que a economia global deverá crescer de forma constante em 2023, especialmente a economia doméstica deverá inaugurar uma nova ronda de recuperação.O líder do setor alcançará crescimento de desempenho na fase de reparo da demanda.Além disso, novas vias, como novos materiais e recuperação da demanda, explodiram.Acelere a liberação.Para 2023, focamos nas três categorias de produtos:
(1) Biologia sintética: No contexto da neutralidade carbónica, os materiais fósseis podem enfrentar um impacto subversivo, os materiais biológicos darão início a um ponto de viragem com excelente desempenho e vantagens de custo.Espera-se que aplicações em larga escala em outros campos, a biologia sintética, como uma nova forma de produção, inaugure um momento maravilhoso, e espera-se que a demanda do mercado se abra gradualmente.
(2) Novos materiais: A importância da segurança da cadeia de abastecimento de produtos químicos destaca ainda mais, o estabelecimento de um sistema industrial independente e controlável é iminente, espera-se que alguns novos materiais acelerem a realização de substituição doméstica, como peneira molecular de alto desempenho e catalisador , materiais de adsorção de alumínio, aerogéis, materiais de revestimento de eletrodos negativos e outros novos materiais, a permeabilidade e a participação de mercado aumentarão gradualmente, espera-se que a nova trilha de materiais acelere o crescimento.
(3) Revelação da demanda imobiliária e do consumidor: Com a liberação de sinais do governo para afrouxar o mercado imobiliário e otimizar a estratégia precisa de prevenção e controle da epidemia, a melhoria marginal das políticas imobiliárias, a prosperidade do consumo e da cadeia imobiliária espera-se que seja reparado e espera-se que os produtos químicos da cadeia imobiliária e de consumo sejam beneficiados.
Horário da postagem: 20 de dezembro de 2022