Em 2022, afetada por fatores como a epidemia doméstica e a inflação internacional, a demanda por produtos químicos sofreu pressão de curto prazo, e os fabricantes nacionais enfrentaram pressão para reduzir seus estoques no curto prazo. Ao mesmo tempo, a turbulência da situação internacional impulsionou a alta dos preços da energia, o que causou certa pressão sobre os custos da cadeia de suprimentos. Há uma clara diferenciação. Alguns materiais foram selecionados e constatou-se que, nos últimos dois anos, os preços de certos produtos dispararam em 700%, e o espaço de mercado continuou a se expandir. Olhando para 2023, onde estão as oportunidades?
Os 700% aumentou em dois anos, os pedidos de matéria-prima estão programados para o próximo ano.
LítioHydroxide: vários fabricantes a jusante adquiriram a empresa.
Em um mercado com oferta e demanda restritas, o hidróxido de lítio foi rapidamente adquirido por fabricantes da cadeia de valor subsequente.
O Grupo Yahua anunciou que sua subsidiária integral, Yahua Lithium (Ya'an), e a Aisi Kai New Energy (Shanghai), da SK, assinaram um contrato de fornecimento de hidróxido de lítio para baterias. A Ya'an Lithium garante o fornecimento de produtos da Aisi entre 2023 e 2025, num total de 20.000 a 30.000 toneladas.
A Aiscai também assinou o “Contrato de Vendas (2023-2025)” com a Tianyi Lithium e a Sichuan Tianhua para a venda de produtos de hidróxido de lítio de grau de bateria para a Aiscai a partir de 2023, segundo o qual o contrato prevê entregas uniformes todos os meses e remessas anuais que não excedam o valor total acordado no contrato (dentro de ±10%).
Além das empresas de baterias, as montadoras também estão competindo ativamente pelo óxido de lítio-hidrogênio. A Mercedes-Benz anunciou um acordo com a Rock Tech Lithium, empresa canadense-alemã. Em média, a Mercedes-Benz comprará 10.000 toneladas de hidróxido de lítio de grau de bateria da Rock Tech Lithium anualmente, num volume de transações de 1,5 bilhão de euros. A GM e a Livent, empresa de tecnologia de lítio e novas energias, assinaram um acordo de longa duração para garantir o fornecimento da matéria-prima essencial para a fabricação de baterias de veículos elétricos. Entre os contratos, a Livent fornecerá hidróxido de lítio de grau de bateria para a General Motors durante seis anos, a partir de 2025.
Do ponto de vista dos dados de mercado, combinado com o atual progresso do desenvolvimento dos recursos de lítio a montante, a construção de empresas de processamento de sais de lítio e a expansão de empresas de transformação energética, a oferta e a demanda de hidróxido de lítio ainda se encontram em um equilíbrio delicado, e espera-se que essa situação continue até 2023.
PVDF: o preço subiu sete vezes, dificultando a reposição da oferta.
Com o aquecimento contínuo do mercado a jusante, a diferença entre oferta e demanda de PVDF para baterias de lítio aumenta cada vez mais, e a capacidade de produção da matéria-prima R142B está sobrecarregada, agravando a situação do mercado. O preço de mercado do PVDF para baterias de lítio subiu para 700.000 yuans/tonelada, quase sete vezes o preço do início de 2021.
Devido à limitada capacidade de produção de PVDF para baterias de lítio na China, e à dificuldade em converter a produção de PVDF convencional em PVDF de nível para baterias de lítio em um curto período, a construção da planta de produção da matéria-prima R142B é rigorosamente controlada e expandida lentamente, resultando em uma liberação lenta da capacidade de produção nacional de PVDF para baterias de lítio. Essa situação é difícil de ser superada. Com o aumento nas vendas de veículos de novas energias no segundo semestre do ano, espera-se que o mercado de PVDF em 2022 mantenha um alto nível de prosperidade, sustentando os preços do PVDF e contribuindo para o aumento do desempenho anual das empresas do setor.
PVP: A data de entrega de alguns produtos será adiada para janeiro.
Sob a pressão de conflitos geográficos e da crise energética, a capacidade de produção das gigantes químicas europeias diminuiu, os pedidos para empresas nacionais aumentaram consideravelmente e representantes de fabricantes nacionais de PVP afirmaram que "os produtos relacionados ao PVP da empresa têm uma carteira de pedidos significativa, e o prazo de entrega de alguns produtos foi estimado apenas para janeiro do próximo ano".
Fontes relevantes de um fabricante de PVP afirmaram que a capacidade de produção atual de PVP dos fabricantes europeus diminuiu significativamente e que um grande número de encomendas internacionais começou a migrar para empresas nacionais. Atualmente, a empresa possui uma carteira de pedidos de quase 1000 toneladas de produtos de PVP, e a entrega de alguns produtos está prevista para o final do ano ou até mesmo para janeiro do próximo ano.
Indústria fotovoltaica: Carteira de encomendas até 2030
A Daqo Energy assinou um Contrato de Compra com um cliente. O contrato prevê a compra de 148.800 toneladas de blocos de minério bruto de primeira qualidade, com classificação Sun, da Daqo Energy, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2027, num valor estimado de 45,086 bilhões de yuans. Desde 2022, a Daqo Energy assinou oito grandes contratos, totalizando cerca de 370 bilhões de yuans.
A Longji Green Energy e suas nove subsidiárias assinaram um contrato de compra de longo prazo para materiais de polissilício com a Inner Mongolia Daqo New Energy, subsidiária da Daqo Energy. De acordo com o contrato, a quantidade de materiais de polissilício entre as duas partes, no período de maio de 2023 a dezembro de 2027, é de 25,128 milhões de toneladas. O valor total do contrato é de aproximadamente 67,156 bilhões de yuans.
A Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., subsidiária integral da Shuangliang Energy Saving Co., Ltd., assinou o Contrato de Compra e Fornecimento de Polissilício com as partes relevantes. O contrato prevê a compra de 155.300 toneladas de polissilício pela Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. entre 2022 e 2027, com um valor estimado de RMB 47,056 bilhões.
Atualmente, a indústria fotovoltaica da China ainda apresenta uma tendência de desenvolvimento relativamente boa. Nos primeiros três trimestres, a taxa de crescimento do setor ultrapassou 100%, e as exportações do setor ultrapassaram US$ 40 bilhões, com um crescimento anual de quase 100%. Desde o início deste ano, diversas empresas de silício listadas na bolsa anunciaram com frequência grandes contratos, tendo assinado mais de 10 pedidos de longo prazo para a venda de silício, cujo volume total ultrapassa 3 milhões de toneladas e o valor de 800 bilhões de yuans. Cerca de 92% da produção da indústria de silício em 2022 já foi contratada por empresas do setor, e alguns contratos de longo prazo foram assinados até 2030.
Novas tendências, como novos materiais e recuperação da demanda, devem surgir em 2023.
Atualmente, a indústria química está passando por uma transição da produção em larga escala para a produção de alta qualidade. Novos materiais com baixa penetração no mercado chinês têm surgido, e a produção de novos materiais, como silício, baterias de lítio, POE e outros, está em franca expansão. Ao mesmo tempo, a demanda a jusante está gradualmente se expandindo. O impacto da pandemia de 2023 diminuiu progressivamente, e espera-se que a demanda impulsione as oportunidades de investimento nessa nova área.
Atualmente, os preços dos principais produtos químicos caíram e estão na faixa mais baixa. Em 2 de dezembro, o Índice de Preços de Produtos Químicos da China (IPPC) fechou em 4.819 pontos, uma queda de 7,86% em relação aos 5.230 pontos registrados no início do ano.
Acreditamos que a economia global deverá crescer de forma constante em 2023, especialmente a economia doméstica, que deverá entrar em uma nova fase de recuperação. Os líderes do setor alcançarão crescimento de desempenho na fase de recuperação da demanda. Além disso, novas frentes, como o desenvolvimento de novos materiais e a recuperação da demanda, estão em franca expansão. Aceleraremos o lançamento de novos produtos. Para 2023, focaremos em três categorias de produtos:
(1) Biologia sintética: No contexto da neutralidade de carbono, os materiais derivados de combustíveis fósseis podem enfrentar um impacto negativo, enquanto os materiais biológicos apresentarão um ponto de virada, com excelente desempenho e vantagens de custo. Com aplicações em larga escala em outros campos, a biologia sintética, como uma nova forma de produção, deverá vivenciar um momento excepcional, e a demanda de mercado deverá aumentar gradualmente.
(2) Novos materiais: A importância da segurança da cadeia de suprimentos químicos é ainda mais destacada, o estabelecimento de um sistema industrial independente e controlável é iminente, alguns novos materiais devem acelerar a realização da substituição doméstica, como peneira molecular e catalisador de alto desempenho, materiais de adsorção de alumínio, aerogéis, materiais de revestimento de eletrodo negativo e outros novos materiais, cuja permeabilidade e participação de mercado aumentarão gradualmente, o caminho dos novos materiais deve acelerar o crescimento.
(3) Revelação da procura imobiliária e do consumidor: Com a emissão de sinais por parte do governo para afrouxar o mercado imobiliário e otimizar a estratégia de prevenção e controlo de precisão da epidemia, espera-se que a melhoria marginal das políticas imobiliárias, a prosperidade da cadeia de consumo e imobiliária seja restaurada e que os produtos químicos da cadeia imobiliária e de consumo sejam beneficiados.
Data da publicação: 20 de dezembro de 2022