n 2022, afetado por fatores como epidemia doméstica e inflação no exterior, demanda química por pressão de curto prazo e fabricantes domésticos têm pressão de inventário no curto prazo. Ao mesmo tempo, a turbulência da situação internacional aumentou a operação de alto nível dos grandes preços da energia, o que causou uma certa pressão no final do custo a montante. Existem diferenciação óbvia. Alguns materiais foram resolvidos e descobriram que, nos últimos dois anos, os preços de alguns produtos dispararam 700%, e o espaço de mercado continuou a se expandir. Ansioso por 2023, onde está a oportunidade?
Os 700% Aumentado em dois anos, os pedidos de matéria -prima estão agendados para o próximo ano
LítioHYdroxide: vários fabricantes a jusante se prepararam
Sob a situação do mercado de oferta e demanda rígidas, o hidróxido de lítio foi retirado por fabricantes a jusante.
O Yahua Group anunciou que a subsidiária integral Yahua Lithium da empresa (Ya'an) e a nova energia da SK da AISI Kai (Shanghai) assinaram um contrato de fornecimento de hidróxido de lítio em nível de bateria. O Ya'an Lithium garante que, de 2023 a 2025, fornece produtos da AISI, com um suprimento total de 20.000 a 30.000 toneladas.
A AISCAI também assinou o “Contrato de Vendas (2023-2025)” com Tianyi Lithium e Sichuan Tianhua para vender produtos de hidróxido de lítio de grau de bateria para Aiskai, a partir de 2023, sob o qual o contrato fornece entrega uniforme todos os meses e remessas anuais que não excedem o total valor acordado no contrato (dentro de ± 10%).
Além das empresas de baterias, as empresas de automóveis também estão competindo ativamente pelo óxido de hidrogênio de lítio. A Mercedes-Benz anunciou um acordo com o Canadá-Alemandmany Rock Tech Lithium. Em média, o primeiro comprará 10.000 toneladas de hidróxido de lítio de grau de bateria a cada último a cada ano, com uma escala de transação de 1,5 bilhão de euros. A empresa de tecnologia da GM e LIG New Energy e Lithium Livent assinou muitos anos de acordo para garantir que as principais matérias -primas para fabricar baterias de veículos elétricos. Entre eles, o Livent fornecerá hidróxido de lítio de gravação da bateria para a General Motors dentro de 6 anos a partir de 2025.
Do ponto de vista dos dados do mercado, combinado com o atual progresso do desenvolvimento dos recursos de lítio a montante, a construção de empresas de processamento de sal de lítio e a expansão de novas empresas a jusante de energia, a oferta e a demanda de hidróxido de lítio ainda estão em um equilíbrio apertado e e o equilíbrio e Espera -se continuar até 2023.
PVDF: 7 vezes no preço, é difícil preencher para a lacuna de suprimentos
À medida que o mercado a jusante continua a aquecer, a lacuna de oferta e demanda do PVDF da bateria de lítio continua aumentando, e a capacidade de produção das matérias -primas R142b é sobrecarregada e a oferta de mercado é grave. O preço de mercado do PVDF de lítio -Battery subiu para 700.000 yuan/ton, que é quase 7 vezes em comparação com o preço do início de 2021.
Devido à capacidade limitada de produção de PVDF de baterias de lítio na China, e a capacidade de produção comum de PVDF não pode ser convertida em um PVDF no nível da bateria de lítio em um curto período de tempo, a construção de matérias -primas R142b é estritamente controlada e expandida lentamente, resultando em A liberação lenta da capacidade de produção de PVDF de bateria de lítio doméstica. É difícil compensar isso. Com o aumento adicional das vendas de novos veículos de energia no segundo semestre do ano, o mercado de PVDF em 2022 deve manter um estado de alta prosperidade, apoiar os preços do PVDF e ajudar as empresas de PVDF aumentaram ainda mais seu desempenho anual.
PVP: A data de entrega de alguns produtos será na fila de janeiro
Sob a pitada de conflitos geográficos e crise energética, a capacidade de produção dos gigantes químicos europeus declinou, as ordens para empresas domésticas aumentaram e as pessoas relevantes de fabricantes domésticos de PVP disseram que “os produtos relacionados à PVP da empresa têm um atraso grave e o backlogue grave e o backlog e o backlog e o PVP e a empresa e o PVP da empresa e do PVP e o PVP e o PVP e o PVP da empresa e do PVP e o PVP da empresa têm um grave e o PVP e o PVP e o PVP e o PVP da empresa e do PVP e o PVP e o PVP e o PVP e o O período de entrega de alguns produtos foi classificado até o próximo ano. Janeiro."
Fontes relevantes de um fabricante de PVP disseram que a atual capacidade de produção de PVP dos fabricantes europeus diminuiu significativamente e um grande número de ordens no exterior começou a desviar para as empresas domésticas. Atualmente, a empresa possui um atraso de quase 1000 toneladas de produtos de PVP, e a entrega de alguns produtos está agendada até o final do ano ou até janeiro do próximo ano.
Indústria fotovoltaica: Pedido Livro até 2030
A Daqo Energy assinou um contrato de compra com um cliente. É acordado no contrato que um cliente deve comprar 148.800 toneladas de quarteirões de lavagem livre de primeira série no nível do sol da Energia Daqo de janeiro de 2023 a dezembro de 2027, e o valor estimado da compra é de 45,086 bilhões de yuans. Desde 2022, a Daqo Energy assinou oito contratos principais, totalizando cerca de 370 bilhões de yuan.
A Longji Green Energy e suas nove subsidiárias assinaram um contrato de compra de pedidos longos para materiais de polissilício com a subsidiária da DAQO Energy Interior Mongolia Daqo New Energy. Segundo o acordo, a quantidade de transação de materiais de polissilício entre as duas partes de maio de 2023 a dezembro de 2027 foi de 25,128 milhões de toneladas. O valor total deste contrato é de cerca de 67,156 bilhões de yuan.
A Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., Uma subsidiária integral da Shuangliang Energy Saving Co., Ltd. assinou o contrato de compra e fornecimento de Polisilicon com partes relevantes. É acordado neste contrato que a Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd., deve comprar 155.300 toneladas de materiais de polissilício de 2022 a 2027, com uma quantidade estimada de compra de RMB 47,056 bilhões.
Atualmente, a indústria fotovoltaica da China ainda apresenta uma tendência de desenvolvimento relativamente boa. Nos três primeiros trimestres, a taxa de crescimento da indústria fotovoltaica excede 100%, e a exportação da indústria fotovoltaica excede 40 bilhões de dólares, com um crescimento ano a ano de quase 100%. Desde o início deste ano, várias empresas de silício listadas anunciaram frequentemente os principais anúncios de contrato e assinaram mais de 10 ordens de vendas de silício de longo prazo, cujo tamanho total excede 3 milhões de toneladas e o valor excede 800 bilhões de yuan. Cerca de 92% da produção da indústria de silício em 2022 foi bloqueada por empresas a jusante, e alguns contratos de longo prazo foram assinados até 2030.
Novas faixas como novos materiais e recuperação de demanda devem emergir em 2023
Atualmente, a indústria química está mudando de fabricação em grande escala para fabricação de alta qualidade. Novos materiais com baixas taxas de penetração nas empresas chinesas surgiram e novos materiais, como materiais de silício, bateria de lítio, POE e novos materiais, são acelerados. Ao mesmo tempo, a demanda a jusante é aberta gradualmente. O impacto da epidemia em 2023 enfraqueceu gradualmente e a demanda deve acelerar as oportunidades de investimento da nova pista.
Atualmente, os preços dos principais produtos químicos caíram e estão na parte inferior. Em 2 de dezembro, o Índice de Preços do Produto Químico Chinês (CCPI) fechou a 4.819 pontos, uma queda de 7,86%de 5230 pontos no início deste ano.
Acreditamos que a economia global deve crescer constantemente em 2023, especialmente a economia doméstica deve levar uma nova rodada de recuperação. O líder do setor alcançará o crescimento do desempenho na fase de reparo da demanda. Além disso, novas faixas como novos materiais e recuperação de demanda explodiram. Acelerar a liberação. Para 2023, nos concentramos nas três categorias de produtos:
(1) Biologia sintética: No fundo da neutralidade de carbono, os materiais baseados em fósseis podem enfrentar o impacto subversivo, os materiais materiais biológicos irão inaugurar um ponto de virada com excelente desempenho e vantagens de custo. Espera -se que as aplicações de grande escala em outros campos, a biologia sintética, como uma nova maneira de produção, aproveitem um momento maravilhoso, e a demanda do mercado deve abrir gradualmente.
(2) Novos materiais: a importância da segurança da cadeia de suprimentos químicos outros destaques, o estabelecimento de um sistema industrial independente e controlável é iminente, alguns novos materiais deverão acelerar a realização da substituição doméstica, como peneira molecular de alto desempenho e catalisador Materiais de adsorção de alumínio, aerogéis, materiais de revestimento de eletrodo negativos e outros novos materiais permeabilidade e participação de mercado aumentarão gradualmente, a nova faixa de material deverá acelerar o crescimento.
(3) Apocalipse da demanda imobiliária e do consumidor: com a liberação de sinais pelo governo para afrouxar o mercado imobiliário e otimizar a estratégia de prevenção e controle de precisão da epidemia, a melhoria marginal das políticas imobiliárias, a prosperidade de consumo e cadeia imobiliária Espera -se que os produtos químicos da cadeia imobiliária e do consumidor devam se beneficiar.
Hora de postagem: dez-20-2022