Em 2022, o mercado doméstico de produtos químicos apresentou um declínio racional no geral. De acordo com estatísticas de associações empresariais, dos 106 principais produtos químicos monitorados em 2022, 64% pertenciam ao setor de energias renováveis, 36% ao setor de matérias-primas básicas e 64% ao setor de energias renováveis. O mercado de produtos químicos apresentou um padrão de crescimento nas categorias de novas energias, declínio nos produtos químicos tradicionais e estabilização no setor de matérias-primas básicas. Nesta edição da série "Análise do Mercado Químico de 2022", serão analisados os produtos com maior crescimento e queda no consumo.
2022 foi, sem dúvida, um ano de grande destaque para o mercado de sais de lítio. Hidróxido de lítio, carbonato de lítio, fosfato de ferro e lítio e minério de fosfato ocuparam os quatro primeiros lugares na lista de produtos químicos com maior crescimento. Em particular, o mercado de hidróxido de lítio, que apresentou forte alta e sustentação ao longo do ano, liderou a lista com um aumento anual de 155,38%.
Duas rodadas de forte ascensão e alta inovação
A tendência do mercado de hidróxido de lítio em 2022 pode ser dividida em três estágios. No início de 2022, o mercado de hidróxido de lítio abriu com um preço médio de 216.700 yuans (preço por tonelada, o mesmo abaixo). Após a forte alta no primeiro trimestre, manteve-se em um patamar elevado no segundo e terceiro trimestres. O preço médio fechou o ano acima de 10.000 yuans, representando um aumento de 155,38% no acumulado do ano.
No primeiro trimestre de 2022, o mercado de hidróxido de lítio registrou um aumento trimestral de 110,77%, com fevereiro apresentando o maior crescimento anual, atingindo 52,73%. Segundo dados de associações empresariais, neste momento, o mercado é impulsionado pelo minério, e o preço do carbonato de lítio continua a sustentar o hidróxido de lítio. Ao mesmo tempo, devido à escassez de matérias-primas, a taxa de produção de hidróxido de lítio caiu para cerca de 60%, e a oferta tornou-se restrita. A demanda por hidróxido de lítio por parte dos fabricantes de baterias ternárias de alto teor de níquel aumentou, e o desequilíbrio entre oferta e demanda impulsionou a forte alta do preço do hidróxido de lítio.
Nos segundo e terceiro trimestres de 2022, o mercado de hidróxido de lítio apresentou alta volatilidade, com um ligeiro aumento de 0,63% no preço médio. De abril a maio de 2022, o carbonato de lítio apresentou queda. A entrada em operação de novas capacidades de alguns fabricantes de hidróxido de lítio elevou a oferta geral, desacelerou a demanda por compras à vista no mercado interno e impulsionou o mercado de hidróxido de lítio. A partir de junho de 2022, o preço do carbonato de lítio subiu ligeiramente para sustentar o mercado de hidróxido de lítio, enquanto o interesse do mercado a jusante apresentou uma leve melhora, atingindo 481.700 yuans.
No início do quarto trimestre de 2022, o mercado de hidróxido de lítio voltou a subir, com um aumento trimestral de 14,88%. Em plena alta temporada, a produção e as vendas de veículos de novas energias aumentaram significativamente, tornando o mercado difícil de encontrar. A política de subsídios para novas energias está se aproximando do fim, e algumas montadoras se preparam antecipadamente para impulsionar o mercado de hidróxido de lítio devido à forte demanda por baterias. Ao mesmo tempo, a oferta no mercado à vista, afetada pela pandemia no país, está restrita, o que deve impulsionar o mercado de hidróxido de lítio. Após meados de novembro de 2022, o preço do carbonato de lítio caiu, e o mercado de hidróxido de lítio recuou ligeiramente, fechando a 553.300 yuans.
O fornecimento de matérias-primas a montante é limitado.
Olhando para 2022, não apenas o mercado de hidróxido de lítio apresentou um crescimento expressivo, mas também os demais produtos da série de sais de lítio tiveram um desempenho brilhante. O carbonato de lítio teve um aumento de 89,47%, o fosfato de ferro e lítio registrou um aumento anual de 58,1% e o minério de fósforo, matéria-prima do fosfato de ferro e lítio, também apresentou um aumento anual de 53,94%. A indústria acredita que o principal motivo para a alta vertiginosa dos sais de lítio em 2022 foi o aumento contínuo do custo dos recursos de lítio, o que levou a uma crescente escassez na oferta de sais de lítio, pressionando, assim, o preço para cima.
Segundo um profissional de marketing de baterias de nova energia em Liaoning, o hidróxido de lítio é produzido principalmente por duas rotas: a partir de carbonato de lítio de grau industrial e a partir de salinas. Em 2022, as empresas que utilizavam hidróxido de lítio a partir de salinas enfrentavam a escassez de recursos minerais. Por um lado, a capacidade de produção de hidróxido de lítio era limitada devido à falta de recursos de lítio. Por outro lado, havia atualmente poucos produtores de hidróxido de lítio certificados internacionalmente, o que restringia ainda mais o fornecimento de hidróxido de lítio de alta qualidade.
O analista Chen Xiao, da Ping An Securities, apontou em um relatório de pesquisa que o problema das matérias-primas é um importante fator de perturbação para a cadeia produtiva da indústria de baterias de lítio. Para as rotas de extração de lítio a partir de salmouras de lagos salgados, devido ao resfriamento do clima, a evaporação dos lagos salgados diminui, resultando em escassez de oferta, especialmente no primeiro e quarto trimestres. Devido à escassez de fosfato de ferro-lítio, a oferta no mercado à vista foi insuficiente, o que impulsionou a alta demanda, com um aumento anual de 53,94%.
Aumento da nova demanda de energia terminal
Sendo uma matéria-prima fundamental para baterias ternárias de íon-lítio com alto teor de níquel, o forte crescimento da demanda das indústrias de veículos de novas energias tem sido uma fonte de motivação superior ao aumento dos preços do hidróxido de lítio.
A Ping An Securities destacou que o mercado de terminais de novas energias continuou forte em 2022, com um desempenho ainda impressionante. A produção de baterias de hidróxido de lítio em fábricas de componentes está ativa, e a demanda por baterias ternárias de níquel-ferro e de lítio-ferro continua a crescer. De acordo com os dados mais recentes da Associação Automobilística da China, de janeiro a novembro de 2022, a produção e as vendas de veículos de novas energias foram de 6,253 milhões e 60,67 milhões de unidades, respectivamente, um aumento médio anual, e a participação de mercado atingiu 25%.
Em um contexto de escassez de recursos e alta demanda, o preço dos sais de lítio, como o hidróxido de lítio, disparou, e a cadeia produtiva de lítio para geração de energia elétrica entrou em estado de alerta. Tanto fornecedores de materiais para baterias quanto fabricantes e montadoras de veículos elétricos estão aumentando suas compras de sais de lítio. Em 2022, diversos fabricantes de materiais para baterias assinaram contratos de fornecimento com fornecedores de hidróxido de lítio. Uma subsidiária integral do Grupo Avchem assinou um contrato de fornecimento de hidróxido de lítio de grau para baterias com a Axix. Também firmou contratos com a Tianyi Lithium, subsidiária da Tianhua Super Clean, e com a Sichuan Tianhua para produtos de hidróxido de lítio de grau para baterias.
Além das empresas de baterias, as montadoras também estão competindo ativamente pelo fornecimento de hidróxido de lítio. Em 2022, foi noticiado que Mercedes-Benz, BMW, General Motors e outras montadoras assinaram contratos de fornecimento de hidróxido de lítio de grau de bateria, e a Tesla também anunciou a construção de uma fábrica de produtos químicos para a produção de hidróxido de lítio de grau de bateria, entrando diretamente no setor de produção de compostos químicos de lítio.
De modo geral, a perspectiva de desenvolvimento promissor da indústria de veículos de nova energia gerou uma enorme demanda de mercado por hidróxido de lítio, e a escassez de recursos de lítio a montante levou à capacidade de produção limitada de hidróxido de lítio, elevando seu preço de mercado a um patamar elevado.
Data da publicação: 02/02/2023