Em 2022, o mercado nacional de produtos químicos apresentou um declínio racional como um todo. De acordo com estatísticas de clubes empresariais, 64% dos 106 produtos químicos tradicionais monitorados em 2022 apresentaram queda de 64% e aumento de 36%. O mercado de produtos químicos apresentou crescimento em novas categorias de energia, declínio em produtos químicos tradicionais e estabilização de matérias-primas básicas. Na série "Análise do Mercado Químico de 2022", lançada nesta edição, serão selecionados os produtos com maior crescimento e queda para análise.
2022 é, sem dúvida, um ano de alta no mercado de sais de lítio. Hidróxido de lítio, carbonato de lítio, fosfato de ferro e lítio e minério de fosfato ocuparam os quatro primeiros lugares na lista de produtos químicos em alta, respectivamente. Em particular, o mercado de hidróxido de lítio, principal referência de forte alta e alta lateral ao longo do ano, finalmente liderou a lista com um aumento anual de 155,38%.
Duas rodadas de forte tração ascendente e alta inovadora
A tendência do mercado de hidróxido de lítio em 2022 pode ser dividida em três fases. No início de 2022, o mercado de hidróxido de lítio abriu com um preço médio de 216.700 yuans (preço por tonelada, conforme mostrado abaixo). Após a forte alta no primeiro trimestre, manteve-se em patamar elevado no segundo e terceiro trimestres. O preço médio de 10.000 yuans foi encerrado, e o ano apresentou um aumento de 155,38%.
No primeiro trimestre de 2022, o aumento trimestral no mercado de hidróxido de lítio atingiu 110,77%, sendo que em fevereiro atingiu o maior crescimento anual, atingindo 52,73%. De acordo com estatísticas de clubes empresariais, neste momento, o mercado é sustentado pelo minério upstream, e o preço do carbonato de lítio continuou a sustentar o hidróxido de lítio. Ao mesmo tempo, devido à escassez de matérias-primas, a taxa operacional geral do hidróxido de lítio caiu para cerca de 60%, e a superfície de oferta ficou restrita. A demanda por hidróxido de lítio nos fabricantes de baterias ternárias de alto níquel downstream aumentou, e o descompasso entre oferta e demanda promoveu o forte aumento no preço do hidróxido de lítio.
No segundo e terceiro trimestres de 2022, o mercado de hidróxido de lítio apresentou uma tendência de alta volatilidade, com o preço médio subindo ligeiramente 0,63% nesse ciclo. De abril a maio de 2022, o carbonato de lítio enfraqueceu. A nova capacidade de alguns fabricantes de hidróxido de lítio foi liberada, o fornecimento geral aumentou, a demanda por compras spot downstream domésticas desacelerou e o mercado de hidróxido de lítio apresentou alta. A partir de junho de 2022, o preço do carbonato de lítio foi ligeiramente aumentado para sustentar as condições de mercado do hidróxido de lítio, enquanto o entusiasmo pela pesquisa downstream melhorou ligeiramente, atingindo 481.700 yuans.
Entrando no quarto trimestre de 2022, o mercado de hidróxido de lítio subiu novamente, com um aumento trimestral de 14,88%. Durante a alta temporada, a produção e as vendas de veículos de nova energia no terminal aumentaram significativamente, e o mercado é difícil de encontrar. A nova política de subsídios de energia sobreposta está se aproximando do fim, e algumas montadoras estão se preparando com antecedência para impulsionar o mercado de hidróxido de lítio devido à forte demanda por baterias de energia. Ao mesmo tempo, afetado pela epidemia doméstica, a oferta à vista do mercado está restrita, e o mercado de hidróxido de lítio deve subir novamente. Após meados de novembro de 2022, o preço do carbonato de lítio caiu, e o mercado de hidróxido de lítio caiu ligeiramente, e o preço final fechou em 553.300 yuans.
O fornecimento de matérias-primas a montante é limitado
Em 2022, não apenas o mercado de hidróxido de lítio cresceu como um arco-íris, mas também os demais produtos da série de sais de lítio apresentaram um desempenho brilhante. O carbonato de lítio aumentou 89,47%, o fosfato de ferro-lítio teve um aumento anual de 58,1% e o aumento anual do minério de fósforo upstream de fosfato de ferro-lítio também atingiu 53,94%. A Essence acredita que o principal motivo para o aumento vertiginoso do sal de lítio em 2022 é o aumento contínuo do custo dos recursos de lítio, o que levou ao aumento contínuo da escassez de sal de lítio, elevando assim o preço do sal de lítio.
De acordo com um profissional de marketing de baterias de nova energia em Liaoning, o hidróxido de lítio é dividido principalmente em duas rotas de produção: hidróxido de lítio e carbonato de lítio de grau industrial. Hidróxido de lítio após carbonato de lítio de grau industrial. Em 2022, as empresas que utilizam hidróxido de lítio com pylori estavam sujeitas à escassez de recursos minerais. Por um lado, a capacidade de produção de hidróxido de lítio é limitada devido à escassez de recursos de lítio. Por outro lado, atualmente existem poucos produtores de hidróxido de lítio certificados pela International Battery Faucet, o que torna o fornecimento de hidróxido de lítio de alta qualidade mais limitado.
Chen Xiao, analista da Ping An Securities, destacou em seu relatório de pesquisa que o problema das matérias-primas é um importante fator de perturbação para a cadeia da indústria de baterias de lítio. Para as rotas de elevação de lítio provenientes de salmoura de lagos salgados, devido ao resfriamento do clima, a evaporação dos lagos salgados diminuiu e o fornecimento foi reduzido, especialmente no primeiro e quarto trimestres. Devido à escassez de recursos do fosfato de ferro-lítio, o fornecimento spot foi insuficiente, o que impulsionou o alto nível de operação, com um aumento anual de 53,94%.
A demanda terminal por energia nova aumentou
Como matéria-prima essencial para baterias ternárias de íons de lítio com alto teor de níquel, o forte crescimento da demanda por novas indústrias de veículos de energia a jusante forneceu uma motivação maior do que o aumento nos preços do hidróxido de lítio.
A Ping An Securities destacou que o mercado de terminais de energia nova continuou forte em 2022, com desempenho impressionante. A produção de fábricas de baterias de hidróxido de lítio está ativa, e a demanda por baterias ternárias de alto teor de níquel e ferro-lítio continua a crescer. De acordo com os dados mais recentes da Associação Automobilística da China, de janeiro a novembro de 2022, a produção e as vendas de veículos de energia nova foram de 6,253 milhões e 60,67 milhões, respectivamente, um aumento médio anual, e a participação de mercado atingiu 25%.
No contexto de escassez de recursos e forte demanda, o preço dos sais de lítio, como o hidróxido de lítio, disparou, e a cadeia da indústria de eletricidade a partir do lítio entrou em "ansiedade". Fornecedores, fabricantes e fabricantes de materiais para baterias de energia e automóveis de nova geração estão intensificando suas compras de sais de lítio. Em 2022, diversos fabricantes de materiais para baterias assinaram contratos de fornecimento com fornecedores de hidróxido de lítio. Uma subsidiária integral do Avchem Group assinou um contrato de fornecimento de hidróxido de lítio para baterias com a Axix. Também assinou contratos com a Tianyi Lithium, subsidiária da Tianhua Super Clean, e com a Sichuan Tianhua para produtos de hidróxido de lítio para baterias.
Além das fabricantes de baterias, as montadoras também competem ativamente pelo fornecimento de hidróxido de lítio. Em 2022, foi relatado que a Mercedes-Benz, a BMW, a General Motors e outras montadoras assinaram contratos de fornecimento de hidróxido de lítio para baterias, e a Tesla também anunciou que construiria uma planta química de hidróxido de lítio para baterias, entrando diretamente no campo da produção química de lítio.
No geral, a crescente perspectiva de desenvolvimento da indústria automobilística de novas energias gerou uma enorme demanda de mercado por hidróxido de lítio, e a escassez de recursos de lítio a montante levou à capacidade limitada de produção de hidróxido de lítio, elevando seu preço de mercado a um nível alto.
Horário da publicação: 02/02/2023