Recentemente, desde o petróleo bruto e os contratos futuros até as matérias-primas, e até mesmo os fretes exorbitantes, que se mantêm em níveis altíssimos há quase três anos, têm atraído a atenção dos investidores. Constantemente surgem notícias de que o mercado mundial está entrando em uma guerra de preços. Será que o mercado de produtos químicos terá um bom desempenho este ano?
Redução de 30%! Frete abaixo do nível pré-pandemia!
O Índice de Frete de Contêineres de Xangai (SCFI) caiu significativamente. Os dados mostraram que o índice mais recente caiu 11,73 pontos, para 995,16, ficando oficialmente abaixo da marca de 1.000 e retornando ao nível anterior ao surto de COVID-19 em 2019. O frete para as rotas da América Ocidental e para a Europa está abaixo do custo, e a rota da América Oriental também está com dificuldades para se manter próxima ao custo, com uma queda entre 1% e 13%!
Da dificuldade em obter um contêiner em 2021 à onipresença de contêineres vazios, o transporte em muitos portos nacionais e internacionais diminuiu gradualmente, enfrentando a pressão do "acúmulo de contêineres vazios".
Condições de cada porto:
Portos do sul da China, como o Porto de Nansha, o Porto de Shenzhen Yantian e o Porto de Shenzhen Shekou, estão todos enfrentando a pressão do empilhamento de contêineres vazios. Dentre eles, o Porto de Yantian possui de seis a sete camadas de contêineres vazios empilhados, prestes a atingir o maior volume de contêineres vazios empilhados no porto em 29 anos.
O porto de Xangai e o porto de Zhoushan, em Ningbo, também se encontram em situação de elevado acúmulo de contêineres vazios.
Os portos de Los Angeles, Nova Iorque e Houston apresentam altos níveis de contêineres vazios, e os terminais de Nova Iorque e Houston estão ampliando a área destinada ao armazenamento desses contêineres.
O transporte marítimo de 2022 apresenta um déficit de 7 milhões de TEUs (unidades equivalentes a contêineres), enquanto a demanda vem diminuindo desde outubro de 2022, com a consequente queda na disponibilidade de contêineres. Atualmente, estima-se que haja um excesso de mais de 6 milhões de TEUs. Devido à falta de encomendas, um grande número de caminhões está parado nos portos nacionais, e as empresas de logística, tanto a montante quanto a jusante, relatam uma queda de 20% no desempenho em comparação com o ano anterior! Em janeiro de 2023, a empresa de coleta reduziu em 27% a capacidade da linha Ásia-Europa. Das 690 viagens programadas nas principais rotas comerciais entre os oceanos Pacífico, Atlântico e Ásia, e Mediterrâneo, na 7ª semana (de 13 a 19 de fevereiro), 82 viagens foram canceladas em relação às 5 semanas anteriores (de 13 a 19 de março), representando uma taxa de cancelamento de 12%.
Além disso, segundo dados da Administração Geral de Alfândegas: em novembro de 2022, as exportações do meu país para os Estados Unidos despencaram 25,4%. Por trás dessa queda acentuada está a redução de 40% nos pedidos de produção dos Estados Unidos! Com a devolução de pedidos dos EUA e a transferência de encomendas de outros países, a capacidade ociosa continua a aumentar.
Queda de 150.000 yuans! Demanda por resfriamento, matérias-primas em queda!
▶ Carbonato de lítio:
O mercado de carbonato de lítio atingiu altas durante todo o ano passado, chegando a atingir o preço de 600.000 yuans/tonelada. Agora, porém, começou a apresentar uma tendência de queda. Desde dezembro passado, o preço do carbonato de lítio vem caindo de 582.000 yuans/tonelada para cerca de 429.700 yuans/tonelada, uma redução de mais de 152.000 yuans, ou 26%.
Preço misto doméstico do carbonato de lítio 2022-11-22-2023-02-20
Grau: Grau industrial
Alguns especialistas disseram que, após o retorno dos clientes da cadeia de suprimentos, o entusiasmo em estocar produtos não é alto, o volume de pedidos não melhorou, resultando em comerciantes intermediários que, para retirar fundos, só podem reduzir o preço do estoque. O mercado de carbonato de lítio continua em queda, e os clientes da cadeia de suprimentos atualmente estão principalmente consumindo seus estoques.
▶ PC:
Preço misto doméstico de PC 2022-11-22-2023-02-20
Nota máxima, conteúdo de 99,9%.
Desde o Festival da Primavera, a construção e a produção da indústria de PCs no mercado interno têm aumentado, mas desde fevereiro o mercado de PCs vem caindo. Na semana passada, o preço de fábrica dos PCs nacionais também caiu, variando de 300 a 400 yuans. A demanda a jusante não consegue acompanhar, e o clima desanimador do mercado é a principal razão.
▶N-Butanol:
Preço de produção de N-butanol em Shandong 2022-11-22-2023-02-20 produtos excelentes
O mercado de n-butanol começou a apresentar sinais de declínio desde o final de janeiro, com uma queda de 1000 yuans/tonelada desde o final de dezembro. O principal motivo é a demanda insuficiente do setor a jusante, os altos estoques dos fabricantes e a pressão de vendas devido às promoções de preço. No entanto, Guanghua Jun acredita que o n-butanol continua a gerar lucros substanciais, e que os usuários finais estão aproveitando as oportunidades para compensar os pedidos. Caso as condições sejam ainda melhores, espera-se que o preço sofra uma correção.
Desinificação das cadeias de suprimentos
As exportações para o comércio exterior enfrentam desafios.
O setor têxtil a jusante também está sofrendo. As exportações chinesas de têxteis e vestuário cresceram 2,6% em dólares em 2022, mas isso se deveu principalmente à alta taxa de crescimento no primeiro semestre do ano, com a maioria dos pedidos recebidos antes do Festival da Primavera de 2022. As exportações caíram no segundo semestre devido à falta de pedidos e, em particular, no quarto trimestre, registraram quedas de dois dígitos em todos os três meses.
Ao entrarmos em 2023, a situação está na metade do caminho. O que é positivo são os ajustes nas políticas de prevenção da epidemia, a liberalização do mercado interno, o apoio do governo local e as maiores oportunidades oferecidas às empresas têxteis e de vestuário. O que preocupa é a complexidade do cenário internacional e a demanda por consumo externo ainda fraca. A expectativa é de que os pedidos de comércio exterior não melhorem.
A demanda do mercado internacional em 2023 continuou a enfraquecer e teve um impacto negativo nas exportações do meu país. De acordo com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa de crescimento do PIB dos EUA (PIB da China) em 2023 será de apenas 1,4% (2,0% em 2022), e a taxa de crescimento do PIB da zona do euro será de apenas 0,7% (3,5% em 2022). E essas duas regiões são os maiores mercados de exportação para nossos produtos têxteis e de vestuário.
Fan Lei, analista-chefe da Federação Nacional de Macroeconomia, afirmou que a crescente instabilidade do ambiente externo e a contínua promoção da sinização da cadeia de suprimentos pelos Estados Unidos representam um desafio para as exportações neste ano. Em novembro de 2022, as importações americanas de vestuário chinês caíram quase pela metade em relação ao ano anterior, uma queda de 47%, e o volume de importação diminuiu 38% em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a novembro de 2022, a participação da China no mercado de importações de vestuário dos EUA caiu de 24,1% para 22%.
Um relatório de pesquisa da Guosheng Securities apontou que os estoques da indústria de vestuário europeia e americana estão atualmente em níveis elevados, e que o ritmo de produção das marcas é conservador. De acordo com dados do Departamento de Comércio dos EUA, os estoques de atacadistas e varejistas de vestuário nos EUA continuaram a crescer no terceiro trimestre de 2021. Em setembro de 2022, os estoques de atacado e de varejo aumentaram 68,3% e 24,1%, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando significativamente os índices registrados antes da pandemia.
Atualização da Guerra Comercial Global
China e Estados Unidos "agarrando pedidos" em aberto?
A capacidade produtiva diminuiu e os custos caíram drasticamente, e algumas empresas nacionais já iniciaram um período de férias que se estenderá por quase meio ano. Fica evidente a situação de baixa demanda e mercados fracos. Em meio à guerra, à escassez de recursos e à intensificação do comércio global, os países estão aproveitando o mercado pós-pandemia para impulsionar suas economias.
Entre eles, os Estados Unidos também aumentaram o investimento na Europa, ao mesmo tempo que aceleraram a reconstrução da indústria manufatureira do país. De acordo com dados relevantes, o investimento dos EUA nos Estados Unidos no primeiro semestre de 2022 foi de US$ 73,974 bilhões, enquanto o investimento do meu país nos Estados Unidos foi de apenas US$ 148 milhões. Esses dados mostram que os Estados Unidos querem construir uma cadeia de suprimentos europeia e americana, o que também indica que a cadeia de suprimentos global está mudando e que o comércio sino-americano pode se transformar em uma disputa por "aquisição de pedidos".
No futuro, ainda haverá grandes oscilações na indústria química. Alguns profissionais do setor afirmam que as necessidades externas influenciaram o abastecimento interno. A sobrevivência das empresas nacionais enfrentará o primeiro grande teste após a pandemia.
Data da publicação: 01/03/2023